Unilever се доближава до частен капитал за своя бизнес със сладолед

Unilever работи със съветници, с цел да притегли интерес от частни финансови групи към своя отдел за сладолед, откакто групата за потребителски артикули разгласи проекти да отдели бизнеса.

Банкерите от Morgan Stanley и JPMorgan са се свързали с вложители в изкупуване, с цел да привлекат интерес към бизнеса със сладолед, който включва марки като Wall's, Magnum и Ben & Jerry's, споделиха хора, осведомени с въпроса. Разискванията остават на прелиминарен стадий, прибавиха те.

Бизнесът е световен водач в своята категория и може да бъде оценен почти сред 10 и 15 милиарда евро във всяка договорка, споделиха хора, осведомени с полемиките. Barclays пресметна, че звеното за сладолед може да коства към 17 милиарда евро.

Ходът на колоса за потребителски артикули FTSE 100 идва дни откакто основният изпълнителен шеф Хайн Шумахер изложи проекти за обособяване на бизнеса със сладолед и редуцира 7 500 работни места като част от проект за смяна.

Във вторник Шумахер сподели, че бизнесът със сладолед евентуално ще бъде регистриран до края на 2025 година, само че не е взето дефинитивно решение за това по какъв начин ще бъде разграничен и не изключи други варианти, които биха „ максимизирали възвръщаемостта за акционерите ”.

Съветниците на Unilever започнаха да се свързват с компании за частни финансови вложения едвам след формалното известие на компанията, сподели един от хората.

Базираният в Холандия отдел за сладолед съставлява към 16 на 100 от общите продажби на групата. Шумахер пое ръководството предишния юли и има мандат от борда, в това число вложителя милиардер деятел Нелсън Пелц, да раздруса компанията след години на слаб напредък.

Като се има поради, че общоприетият проект на Unilever за обособяване на бизнеса нормално би бъде освободен от налози, всички предложения за придобиването му евентуално ще би трябвало да предложат забележителна награда към цената на дяла в независима регистрация, сподели един от хората, осведомени с полемиките.

Един изпълнителен шеф на частния капитал означи, че продажбата може да бъде комплициран от Ben & Jerry's. Марката може да понижи общата стойност на звеното, макар генерирането на мощни парични потоци, споделиха те.

Ben & Jerry's е причинявала главоболия на компанията майка си през годините заради откритата си позиция по политически въпроси. Опитът й да спре продажбата на сладолед в окупираните палестински територии докара до провлечен юридически спор сред Unilever и самостоятелния ръб на марката.

Ben & Jerry's сподели в изказване в сряда: " Независимо от каквато и да е нова конструкция на благосъстоятелност, Ben & Jerry's остава ангажирана с напредването на нашата задача от три елементи и е в добра позиция да продължи да развива нашата световна компания. "

Unilever е продала активи на групи за дялово вложение. KKR закупи своя бизнес със спредове в договорка за 7 милиарда евро през 2017 година

CVC, която купи бизнеса с чай на Unilever за 4,5 милиарда евро през 2021 година, в този момент може да изследва оферта за подразделението за сладолед, съгласно хора, осведомени с полемики.

Изхвърлянето на подразделението за сладолед ще остави Unilever с четири бизнеса, покриващи хубост и благоденствие, персонална грижа, грижа за дома и хранене.

Комбинацията от обширните интервенции на Unilever — групата също създава сапуни Marmite, Hellmann и Dove, както и почистващи артикули Domestos и Cif — и бавният напредък притегли интереса на Peltz. Той натрупа дял в компанията, преди да получи място в борда през 2022 година

Unilever, Morgan Stanley, JPMorgan и CVC отхвърлиха коментар.